ERYTECH annonce le prix d’une offre globale et sa cotation au NASDAQ

ERYTECH Pharma annonce aujourd’hui la fixation du prix de l’offre globale réservée à des catégories de personnes d’un montant total de 5 374 033 actions ordinaires, y compris une offre de 4 686 106 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares, chacun représentant une action ordinaire (les « ADSs ») aux Etats-Unis, à un prix de 23,26$ par ADS, et un placement privé concomitant en Europe (y compris en France) et dans certains pays à l’exception des Etats-Unis et du Canada de 687 927 actions ordinaires au prix correspondant de 20€ par action ordinaire (ensemble, « l’Offre Globale »), pour un montant total brut estimé à environ 125 millions U.S. dollars, avant déduction des frais et dépenses à payer par la Société. En outre, ERYTECH a accordé aux banques garantes une option de surallocation leur permettant de souscrire pendant une durée de 30 jours un maximum de 806 104 ADSs et/ou des actions ordinaires supplémentaires selon les mêmes caractéristiques et conditions, représentant 15 % des ADSs et/ou actions ordinaires à émettre par la Société dans le cadre de l’Offre Globale (l’ « Option de Surallocation »).

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