ERYTECH Pharma annonce aujourd’hui le règlement-livraison de l’offre globale initiale réservée à des catégories de personnes précédemment annoncée pour un montant total de 5 374 033 actions ordinaires, y compris une offre de 4 686 106 actions ordinaires sous la forme d’American Depositary Shares, chacun représentant une action ordinaire aux Etats-Unis, à un prix de 23,26$ par ADS, et un placement privé concomitant en Europe (y compris en France) et dans certains pays à l’exception des Etats-Unis et du Canada de 687 927 actions ordinaires au prix correspondant de 20€ par action ordinaire. De plus, les banques garantes de l’offre globale ont exercé intégralement leur option d’acheter au même prix 702 915 ADSs et 103 189 actions ordinaires supplémentaires dans le cadre de l’offre globale, dont le règlement-livraison devrait intervenir le 16 novembre 2017. A la suite de ce règlement-livraison complémentaire, le montant total net, après déduction des frais et dépenses estimés dus par la Société, est d’environ 130 millions U.S. dollars. Tous les titres offerts dans le cadre de l’offre globale ont été émis par ERYTECH.
